終極理財師

終極理財師是一個投資理財的平臺，給每個證券人士提供一個投資理財?shù)沫h(huán)境，讓大家能夠更好的進行相關的投資，需要的快來下載吧。

軟件簡介

終極理財師是第一創(chuàng)業(yè)證券(證券代碼：002797)旗下，服務于廣大證券營銷人員的移動工具與開放平臺。

致力于為證券營銷人員提供移動展業(yè)、客戶開發(fā)、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業(yè)服務支持。

為證券營銷精英打造實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺。

【新增】客戶首頁增加客戶總覽、資金概況、客戶創(chuàng)收；
【新增】投顧服務客戶增加客戶分級篩選功能；
【新增】潛力客戶增加客戶潛力篩選功能；
【新增】客戶360增加產(chǎn)品推薦；
【新增】客戶標簽功能；
【新增】MOT工單；
【新增】投顧產(chǎn)品模塊；
【新增】產(chǎn)品詳情頁增加營銷材料、市場解讀；
【優(yōu)化】產(chǎn)品詳情頁潛在客戶按產(chǎn)品適當性匹配；
【優(yōu)化】股票客戶開通業(yè)務、客戶等級篩選功能；
【優(yōu)化】股票客戶、投顧客戶、潛在客戶列表頁面展示優(yōu)化；
【修復】理財產(chǎn)品費率無法展示問題；
【修復】公募基金篩選管理人后數(shù)據(jù)無法展示；
【修復】開戶進度查詢時間篩選功能失效問題；